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在工作台管理会话

认领、回复、转接和结束客户会话。

更新于 2026-10-18

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Mia Chen
在线 · Messenger 私信 · 越南
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今天
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Mia Chen

你好,我的包裹到哪了?📦 下周要用,可以帮我看一下吗?

思考中:正在识别物流意图并查询订单…
已查询订单order.query · 320ms
YundaDesk AI 客服

已查到订单 #4821:包裹已发货,预计今天 18:00 前送达。我也帮你标记了物流加急。

接待设置
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Mia Chen

太好了,谢谢!

接待中: Alex
仅团队可见
步骤 1 / 28
收件箱分组

我的、提及我的、未分配、AI 接待、同事、全部、已结束七组。

工作台把各渠道的客户会话集中在一起。典型布局包括会话列表、聊天区和客户资料区。

处理一条会话#

  1. 从会话列表打开客户会话。
  2. 查看渠道来源、历史消息、当前接待状态和客户资料。
  3. 如果会话正在由 AI 接待,可先观察回答,也可以选择接入接手。
  4. 输入文字或按页面支持情况发送图片、文件和表情。
  5. 需要同事协助时转接会话;问题处理完成后结束会话。

消息状态用于区分发送中、已发送、已送达或失败。发送失败时,按页面提示重试或查看投递详情。团队已读仅表示成员看过消息,不代表已经回复客户。

阅读和回复邮件会话#

邮件会话仍出现在同一工作台列表中。打开后,中间区域会按邮件形态展示主题、发件人、收件人、抄送和邮件正文;邮件中的 HTML 排版会在安全清洗后显示。右侧客户资料和其他会话操作保持不变。

人工接待时,每封邮件卡片底部提供「回复邮件」和「转发」。选择回复后,系统会带入该邮件的回复地址和主题;选择转发后,请先填写新的收件人,并核对 Fwd: 主题。需要时可展开抄送或密送。发送后,回复会继续归入原邮件线程。若正文排版、收件人或主题不正确,请先修改再发送。AI 正在接待时不会显示这些对客回复字段和卡片动作;你仍可添加团队内部备注,或先接入会话再回复客户。

查看店铺订单和购物车#

打开会话右侧的「店铺订单」,查看订单号、金额及店铺提供的订单、付款和发货状态。这些状态含义不同,应分别判断。店铺提供创建时间时显示「创建于」,不是最后查看或同步时间;点击订单栏的「刷新」重新核对可读取的订单。订单默认显示最近获取的三笔,可展开其余已获取订单;多商品订单可展开查看名称、数量和 SKU,再收起。窄屏下先打开客户资料面板。

先查看「查询来源」及当前查询邮箱。已有可信店铺账户来源时,可选择店铺账户邮箱;它可能与 CRM 或访客联系邮箱不同。选择已有来源后会立即查询;仅选择「本次指定邮箱」时,需要填写订单下单邮箱并点击「查询订单」。订单区的刷新直接使用当前选项及最新填写的邮箱,不必先查询一次。选择仅用于本次查单,不修改客户资料或店铺登录账户,也不证明邮箱所有权;需要维护联系资料时再使用「编辑资料」。没有条件、查询失败或仅取得部分结果,都不表示客户没有订单。无权限或未连接时,请管理员检查权限及应用连接。

已连接且支持购物车的 WooCommerce、Shoplazza、Yundastore 网站会话,可在订单上方查看购物车,无需先提供查询邮箱。「客户购物车」显示该店已确认客户的购物车,不代表全店或完整历史。Shoplazza 同一买家跨浏览器共享的购物车只显示一份,不重复累加;其他可分别显示的购物车按店铺实际数据查看。「当前购物车」则针对已确认的当前浏览器,未登录访客也可显示,无需填写联系邮箱。小计不是含运费与税费的最终应付金额。

点击「刷新购物车」后按页面结果判断。Shoplazza 会尝试向店铺核对;已登录买家的店铺页面需保持在线,但聊天无需展开。暂时无法核对或超时时保留上次数据,原数据时间不会因点击而改变。其他平台按其连接能力重新加载可用数据。尚未确认归属、读取失败或显示旧数据,都不等于空车;让访客回到对应店铺页面继续操作后再核对。需要确认店铺账户时,让客户登录对应店铺后重新核对;更新站点插件、连接或授权后,也应重新打开店铺页面验证。

AI 查单回复可能附有订单卡片,可查看订单号、商品、金额和店铺返回的状态。要查看客户的访问或行为记录,打开右侧的客户动态。

提高回复效率#

  • 使用团队共享的快捷回复处理高频问题;
  • 使用翻译功能阅读外语消息或把回复翻译成客户语言;
  • 参考坐席助手提供的建议回复,但发送前仍需人工确认;
  • 在客户资料中维护标签、备注和跟进信息。

持续翻译草稿#

如果管理员已在聊天工具中启用发送翻译,你可以前往「设置 → 聊天工具 → 翻译设置」,决定是否为自己的新对话默认开启「持续翻译」;也可以打开输入框工具栏的翻译菜单,为当前会话单独开关并选择客户语言。

开启后,输入框会保留原文,并在上方显示客户将收到的译文预览;快捷回复和坐席助手建议也遵循相同规则。发送时,系统会根据最终原文重新翻译。翻译或发送失败时不会自动改发原文,草稿会保留以便修改或重试。

未读与通知#

未读角标帮助团队定位新消息。浏览器桌面通知需要用户授权,并受个人通知设置影响。多人协作时,应避免多个坐席同时回复同一会话。

静音一条对话#

点击对话顶部的静音,选择静音时长或指定恢复时间;选择取消静音可提前恢复提醒。

静音仅暂停你收到的当前渠道对话提醒,不影响其他成员、同一客户的其他渠道,或同事的 @提及。消息和未读数仍保留,但静音对话不计入导航未读徽标。到期或取消后只恢复新提醒,不补发静音期间的提醒。

会话历史#

结束会话不会删除历史。客户再次联系时,团队仍可以在客户档案中查看过去的沟通记录;是否创建新会话由当前会话状态和渠道行为决定。

客户头像#

会话列表、聊天顶部和客户消息旁会显示同一张渠道客户头像。Telegram、Messenger、Instagram、LINE、YouTube 和 Zalo 在渠道授权与客户资料允许时可显示头像;微信客服是否返回头像取决于接入方式及平台权限。网站和自定义渠道可显示接入时提供的头像。

没有头像、平台未提供权限或图片暂时无法加载时,页面会显示名字首字。客户继续发来消息后,头像可能随渠道资料更新;这不会改变客户身份或会话记录。

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