客户档案用于汇总客户身份、来源渠道、会话历史、标签、备注和客户记忆，帮助团队在回复前了解上下文。

查找客户#

打开“客户”页面，按名称、联系方式、标签或页面提供的筛选条件查找。客户可能在不同渠道使用不同身份，系统会根据已知身份关系进行归并；无法可靠确认时，不应强行合并。

档案中可以看到什么#

• 已连接的渠道身份和来源；
• 历史会话与最近互动；
• 团队标签、备注和跟进事项；
• 只对该客户生效的 AI 记忆；
• 已接入系统提供的订单或行为摘要。

可见字段取决于渠道、应用和当前工作区能力。未接入数据源时，不会凭空出现订单或行为数据。

维护客户上下文#

标签适合团队筛选和协作；备注适合人工补充事实；客户记忆用于 AI 后续服务中的个体偏好。不要把未经确认的推断写成事实，也不要存储与客服无关的敏感信息。

删除与纠正#

错误标签、备注和记忆应及时修改。涉及客户数据删除或导出时，使用产品提供的数据管理入口，并遵循工作区权限和适用法规。